Venta de LAN: Piñera cifra en US$ 1.237 millones el 21,18% que ofrecerá a los Cueto

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Las reuniones de los últimos días y los acercamientos de Ignacio Cueto, accionista de LAN Airlines, con Sebastián Piñera el miércoles pasado surtieron efecto.


Luego de reunirse ambas partes por una hora hace dos días, Axxion -sociedad que maneja las inversiones del presidente electo- decidió citar a reunión urgente de directorio para este jueves, con el fin de someter a votación el precio en que sería ofrecida la acción de LAN Airlines al clan Cueto.


Luego de casi dos horas de tratativas, la testera de Axxion aprobó la propuesta del futuro mandatario, de vender a $ 9.099,58 cada título de la sociedad en la aerolínea, a lo que se sumará parte de los papeles que tiene Inversiones Santa Cecilia -también de Piñera- en la empresa. Todo ello, según informó Axxion, totalizará el 21,18% de la firma, por un monto estimado de US$ 1.237 millones.


Este porcentaje, que no es la totalidad que el presidente electo tiene en LAN (26,34%), es la cantidad de acciones que ambas familias tenían inscritas en el pacto controlador que data de 2000. En la oferta realizada por Axxion a los Cueto no se incluyó un premio por control, tal como se esperaba en el mercado y sí hubo un descuento, tomando en cuenta el precio de cierre de LAN de la jornada anterior, del 2,29%.


Pie en el acelerador


Tras conocerse la oferta realizada por Piñera, ahora será la familia Cueto la que deba decidir qué porcentaje de la aerolínea, en la cual mantienen un 25,5%, será el que comprará. Según los últimos datos entregados por la sociedad principal de los Cueto, Costa Verde Aeronáutica (CVA), la familia aumentará en US$ 1.000 millones el capital de esta empresa, totalizando US$ 1.035 millones. De utilizar el 100%, los Cueto podrían comprar 59.941.778 de papeles de LAN, lo cual les permitiría sumar 17,7% de la firma. De ser así, la familia pasaría a ser el mayor accionista, con el 43,2% de la compañía.


De todas formas, en el entorno del presidente electo creen que los Cueto acelerarán el proceso y lo harán antes de los 20 días que tienen para ello, y podrían incluso salir a pedir un financiamiento extra por US$ 202 millones, para completar el paquete que ofrece el empresario.


El resto de las acciones


Pese a que la fórmula de venta a los Cueto ya está informada, y que queda un 5,16% fuera de pacto (de propiedad de Inversiones Santa Cecilia), paquete para el cual hay un modelo de venta que maneja Celfin, esta cantidad a enajenar podría aumentar, dependiendo del número de títulos que adquieran los socios prioritarios de Piñera.


Sobre esta fórmula, fuentes en Celfin comentaron que podría darse por finalizada la venta durante los próximos días, dependiendo de cuánto tiempo le tome a los Cueto responder a esta oferta. Luis Alberto Ortega, director de CVA, precisó que ya comenzaron a analizar la propuesta, para dar respuesta lo antes posible. De todas maneras, si ellos quisieran comprar más del 21,18% ofrecido, Axxion estaría abierta a estudiar la contraoferta, aunque como trascendió, lo más probable es que en los próximos días Celfin anuncie cuándo se enajenará el 5,16% restante.


Ayer los papeles de Axxion cayeron 6,97% con montos por $77 millones. Según operadores, se debe a que se despejó la expectativa que había en el mercado y que impulsó los títulos en jornadas anteriores. LAN, en tanto, movió $10.481 millones, representando el 16% de los montos totales en acciones en la Bolsa.

Fuente: www.df.cl

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