Bono Embraer 2020 se colocaría entre 6,5 pct y 6,625 pct

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El fabricante brasileño de aviones Embraer saldrá al mercado con su nuevo bono 2020 a un precio que se especula que estará entre 6,50 y 6,625 por ciento, con Deutsche Bank y Morgan Stanley como agentes colocadores.


El prestatario está en su segundo día de la gira de promoción de su papel, con reuniones previstas para hoy (miércoles) en Los Angeles y Boston.


Se espera que la colocación se realice mañana (jueves). Los rumores inicialmente apuntaban a una tasa en torno al 6,5 por ciento. La semana pasada, los banqueros calculaban que Embraer podría salir con un precio de entre 6,25 y 6,75 por ciento, pero la mayoría apostaba a un 6,50 por ciento o incluso menos.


En un 6,50 por ciento, la empresa podría conseguir poco más de 30 puntos base sobre el bono existente del 2017, pero plano o incluso sobre la curva si se toma en cuenta una extensión de 35 puntos base, más una nueva prima de emisión.


El emisor será Embraer Overseas Limited y los fondos serán destinados a propósitos corporativos generales, que podrían incluir refinanciamiento de deuda, capital de trabajo o gasto de capital.

Fuente: co.invertia.com

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