Embraer emitirá bonos con vencimiento en 2020

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La empresa contrató a Morgan Stanley y Deutsche Bank para colocar la oferta, la cual podría ser de entre US$500 y US$750 millones de deuda a 10 años. Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones para uso comercial del mundo, dijo el jueves que planea ofrecer bonos globales con vencimiento en 2020, posiblemente la semana próxima, para repagar vencimientos de deuda. La empresa contrató a Morgan Stanley y Deutsche Bank para colocar la oferta, la cual podría ser de entre US$500 y US$750 millones de deuda a 10 años, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento de la transacción.


Los bancos acordaron reuniones entre ejecutivos de la empresa e inversionistas para las próximas semanas en Nueva York, Los Angeles, Boston y Londres, dijeron las fuentes, quienes declinaron ser citadas por su nombre debido a que el plan aún está en la etapa de diseño. La oferta planeada se produce en la misma semana que el Gobierno de Brasil recibe la calificación de grado de inversión por parte de Moody’s Investors Service.


Un funcionario del Gobierno dijo a Reuters que el país está considerando acudir a los mercados de bonos mundiales por al menos una cuarta vez este año. Embraer podría beneficiarse de una mejoría en las condiciones del crédito para vender bonos, según un inversionista que fue contactado por uno de los bancos.

Fuente: www.americaeconomia.com

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